客戶筆記是一款易于使用的業(yè)務(wù)及客戶管理軟件，適用于中小企業(yè)老板、個體經(jīng)營戶、微商從業(yè)者、銷售經(jīng)理和自由職業(yè)者等。它提供了一系列功能，幫助用戶管理公司業(yè)務(wù)、跟蹤項目進(jìn)展、記錄客戶信息、管理訂單和待辦事項。

客戶筆記軟件功能

客戶管理：用戶可以通過客戶筆記建立每個客戶的詳細(xì)檔案，包括聯(lián)系信息、購買歷史、交流記錄等。這樣，用戶可以更好地追蹤和挖掘每個商業(yè)機(jī)會，有效地促進(jìn)業(yè)務(wù)增長。

項目跟蹤：用戶可以使用客戶筆記來跟蹤項目的進(jìn)展情況，包括任務(wù)分配、進(jìn)度管理、文檔共享等。這樣，用戶可以更好地組織和管理項目，提高工作效率。

訂單管理：客戶筆記提供了訂單管理功能，用戶可以記錄和跟蹤訂單的狀態(tài)、付款情況等。這樣，用戶可以更好地管理銷售流程，提供更好的客戶服務(wù)。

待辦事項：用戶可以使用客戶筆記來記錄和管理待辦事項，提醒自己完成重要任務(wù)。這樣，用戶可以更好地組織工作，提高工作效率。

客戶筆記軟件特色

客戶時間軸：每個客戶都有一個獨立的時間軸，記錄了用戶與客戶之間的所有活動和事件。這包括通話記錄、郵件往來、會議安排、合作項目等。通過時間軸，用戶可以方便地回顧與客戶的互動，了解客戶的需求和偏好。

任務(wù)和訂單提醒：客戶筆記會根據(jù)時間軸上的記錄，自動提醒用戶未來的任務(wù)和訂單。這樣，用戶不會錯過任何商業(yè)機(jī)會，能夠及時跟進(jìn)和處理客戶需求。

精力聚焦在客戶與機(jī)會上：客戶筆記的設(shè)計理念是讓用戶將精力聚焦在客戶與機(jī)會上。通過記錄和管理客戶的活動和事件，用戶可以更好地了解客戶，把握商機(jī)，從而推動業(yè)務(wù)的發(fā)展。